Cómo descargar y programar reportes de ventas

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Desde la sección Reportes del Portal MACH puedes descargar el detalle de tus ventas en formato Excel o configurar envíos automáticos a tu correo.

Esta opción es ideal si necesitas:

• Analizar ventas por rango de fechas.
• Enviar información a tu contador.
• Realizar conciliaciones internas.
• Llevar control histórico de tus transacciones.

📊Tipo de reportes disponibles

1. Reporte flexible (descarga manual): Permite generar un archivo con el detalle de tus ventas para un periodo específico. Usalo cuando necesites analizar un rango de fechas puntuales o revisar información fuera de lo habitual.
2. Reporte programado (suscripción): Permite configurar el envío automático de reportes a tu correo electrónico
   1. Puedes definir la frecuencia:
      1. Diaria
      2. Semanal
      3. Mensual

Es ideal para automatizar la entrega de información a tu equipo o contador.

🛠️ Como crear un reporte flexible

Úsalo cuando necesites analizar un evento específico o un periodo fuera de lo común.

1. Define el tiempo: Selecciona la fecha y hora exacta de inicio y fin.
2. Personaliza: Elige qué columnas quieres ver (ID de transacción, sucursal, monto, propina, etc.).
3. Formato: Selecciona el separador de columnas (punto y coma o coma) para que abra correctamente en Excel o tu software contable.
4. Descarga: Una vez solicitado, aparecerá en la pantalla principal de reportes listo para bajar.

🛠️ Como crear un reporte programado

Ahorra tiempo automatizando la entrega de información en tu bandeja de entrada.

1. Selecciona la frecuencia: Diaria, Semanal o Mensual.
2. Configura las columnas y filtros que necesites.
3. Ingresa los correos electrónicos que recibirán el archivo (deben ser usuarios registrados en el portal).
4. Gestión: Si ya no necesitas el reporte, puedes eliminar la suscripción en cualquier momento desde esta misma sección.

Información incluida en los reportes

Los reportes pueden incluir, según configuración:

• ID de transacción
• Fecha y hora
• Sucursal y caja
• Medio de pago
• Monto
• Estado de la transacción

💡Se recomienda incluir siempre el ID de transacción y la Sucursal para facilitar el rastreo de cualquier diferencia.

Formatos disponibles

Los reportes pueden descargarse en:

• CSV: Compatible con Excel y otros sistemas contables
• XLSX: Formato estándar de Excel

Consideraciones importantes

• Conciliación Bancaria: Para validar que el monto depositado en tu banco coincida con tus ventas netas, utiliza siempre el Reporte mensual de compensaciones.
• Cuadratura de Caja: Usa el Resumen de ventas diario para comparar el efectivo y otros medios de pago con lo registrado en tu portal.

🆘 ¿Necesitas más ayuda?

Si tienes otras dudas, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte en:

Ayuda MACHBANK